2月28日，第三家中外合資理財公司——施羅德交銀理財有限公司在上海揭牌。該公司由交通銀行全資子公司交銀理財有限責(zé)任公司與施羅德投資集團全資子公司施羅德投資管理有限公司合作建立。未來，施羅德交銀理財將推出一系列以動量投資為主題的創(chuàng)新性指數(shù)量化理財產(chǎn)品。

　　　助力上海國際金融中心建設(shè)

　　2021年2月，施羅德交銀理財獲批籌建。2022年1月26日，施羅德交銀理財收到銀保監(jiān)會準(zhǔn)許開業(yè)的批復(fù)，成為第三家獲批開業(yè)的中外合資理財公司。2月28日，施羅德交銀理財在上海舉行揭牌儀式，正式開業(yè)。

　　公開資料顯示，施羅德交銀理財注冊資本金為10億元，注冊地為上海，外方股東施羅德投資管理、中方股東交銀理財?shù)某鲑Y比例分別為51%和49%，主要從事發(fā)行公募理財產(chǎn)品和私募理財產(chǎn)品、理財顧問和咨詢等資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　“期待施羅德交銀理財為上海增強全球資源配置能力、建設(shè)更具影響力的國際金融中心增添新的動能，為促進(jìn)實體經(jīng)濟發(fā)展注入新的動力�！鄙虾Ｊ形�常委、常務(wù)副市長吳清表示。

　　交通銀行黨委書記、董事長任德奇稱，施羅德交銀理財?shù)某闪⑹侵�力上海國際金融中心和全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的實際行動。交通銀行黨委副書記、行長劉珺透露，交行將與同業(yè)在資產(chǎn)管理、綠色金融等領(lǐng)域合作共贏，在金融基礎(chǔ)設(shè)置、要素市場建設(shè)、金融機構(gòu)發(fā)展以及金融家群體培育等方面深度融入上海國際金融中心建設(shè)。

　　施羅德投資集團行政總裁郝睿誠表示，施羅德交銀理財?shù)某闪Ⅲw現(xiàn)了施羅德投資集團對中國市場的長期投入，施羅德投資集團將持續(xù)為中國財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)，促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，助力共同富裕。

　　　管理層浮出水面

　　隨著施羅德交銀理財?shù)恼�式揭牌，其管理層也浮出水面。具體來看，施羅德交銀理財?shù)墓�司高層主要包括董事長陳朝燈、總裁梁冰和首席風(fēng)險官蔡弘毅。

　　公開資料顯示，陳朝燈擁有26年資管從業(yè)經(jīng)驗，在施羅德投資集團工作13年。梁冰擁有18年境內(nèi)外投資交易、資產(chǎn)管理、產(chǎn)品營銷從業(yè)經(jīng)驗與管理經(jīng)驗，曾任交銀理財副總裁。蔡弘毅則在多家跨國金融資產(chǎn)管理機構(gòu)風(fēng)險管理領(lǐng)域深耕近20年。

　　陳朝燈表示，施羅德交銀理財將致力于打造一家“擁有全球視野、注重長期價值、深受客戶信賴”的一流理財公司，在定位上將與股東雙方現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成差異化布局，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展。

　　梁冰進(jìn)一步表示，公司將從中國投資主題與客戶實際需求入手，以穩(wěn)健性、適用性和創(chuàng)新性原則為基礎(chǔ)，提供跨風(fēng)險維度、跨資產(chǎn)品種、跨期限的各種產(chǎn)品和解決方案，重點發(fā)展以多元化資產(chǎn)組合投資策略為基礎(chǔ)的產(chǎn)品，為客戶提供關(guān)于中國主題的“需求解決型”投資方案。

　　　將推出創(chuàng)新性產(chǎn)品

　　2018年以來，國內(nèi)金融市場對外開放步伐加快，中外合資理財公司逐步落地，正加速參與中國居民財富管理轉(zhuǎn)型升級。截至目前，已有四家合資理財公司獲批。匯華理財、貝萊德建信理財、施羅德交銀理財已開門迎客，工商銀行與高盛資管組建的合資理財公司獲批籌建。

　　據(jù)悉，施羅德交銀理財將通過引進(jìn)國際資管巨頭的先進(jìn)理念和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗，多維防控，靈活管理，平衡風(fēng)險收益，進(jìn)一步豐富國內(nèi)理財市場的產(chǎn)品與服務(wù)供給，提高國內(nèi)資管行業(yè)的整體競爭力，展現(xiàn)中國金融業(yè)進(jìn)一步開放的信心和決心。

　　產(chǎn)品方面，施羅德交銀理財將打造專業(yè)化和特色化產(chǎn)品線，逐步涵蓋權(quán)益類、固收類、混合類及另類資產(chǎn)等產(chǎn)品類別；另一方面，也將在投資策略方面結(jié)合中外客戶對產(chǎn)品風(fēng)險收益特征的需求，開發(fā)波動更低、投向更多元的產(chǎn)品，致力于提供關(guān)于中國主題的卓越服務(wù)和專業(yè)性投資解決方案。

　　施羅德交銀理財透露，公司將推出一系列以動量投資為主題的創(chuàng)新性指數(shù)量化理財產(chǎn)品，在充分分散風(fēng)險的同時，帶給客戶“多元投資、多重收益”的全新理財投資體驗。